Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В городе разгорается жестокая битва, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.