Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь, вдали от посторонних глаз, работает загадочный институт, изучающий магию. Но однажды все меняется: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель проста — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только людей, но и самой человеческой природы.