Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель ясна: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными тварями.
Алексей Попов не готов сдаваться. Он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину прежний облик. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не отступит без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его жителей, но и самой человеческой природы.
