Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в ее глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает, что за ее улыбкой скрывается нечто большее. Мелодии, которые он сочиняет, теперь звучат иначе, будто вдохновленные ее загадочностью.