Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели... А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей.